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聚光燈打在張勇身上。
2023年6月20日，張勇宣布將在3個月后卸任阿里巴巴董事局主席兼CEO，由蔡崇信和吳泳銘，分別擔(dān)任集團董事會主席和集團CEO，兩人都在1999年加入阿里。張勇此后將專職擔(dān)任阿里云智能集團董事長兼CEO，專注阿里云的發(fā)展。
張勇在阿里16年，其中擔(dān)任集團CEO8年、集團董事長4年。有人曾將張勇比作喬布斯后的庫克，一位財務(wù)出身，專業(yè)、勤勉的職業(yè)經(jīng)理人。在做集團CEO前，張勇最大的貢獻是，創(chuàng)辦天貓、雙11購物節(jié)。做集團CEO時，張勇搭建數(shù)據(jù)中臺，專注讓擁有25萬名員工的大阿里更高效。
從掌管25萬人的阿里巴巴，到營收占比阿里9%的阿里云，張勇結(jié)束了四年對阿里的掌權(quán)，表面看是一次“退”。
而張勇在今年年初接管阿里云時，對新年的期待是“進”。在接管阿里云的半年里，張勇放出幾把火，降價、做大模型、籌備獨立上市，在職務(wù)調(diào)整后，更是表露出Allin阿里云的態(tài)度，張勇說，要創(chuàng)造一個新江湖，要讓阿里云甚至長得比阿里還大。
這一退一進，是圍繞在張勇身上的討論焦點。
此刻Allin阿里云，并不容易。阿里云曾被阿里視作消費互聯(lián)網(wǎng)之外的“全村希望”，多年營收增速高漲，2018年國內(nèi)市場份額占到45.5%，但2022年下半年只剩下31.9%。2018年阿里云的業(yè)務(wù)增速超過80%，到2023財年（2022年）只有4%。
在消費互聯(lián)網(wǎng)時代，張勇曾帶領(lǐng)阿里集團成長為中國最大的電商消費平臺；而在下一個云與智能主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時代，張勇能否繼續(xù)帶領(lǐng)阿里云開疆拓土？
1.耕耘16載，一朝退離
在2023年3月，阿里宣布啟動“1+6+N”組織變革時，作為集團CEO的張勇沒有進入除阿里云外的業(yè)務(wù)公司/集團董事會，這預(yù)警了張勇的退位。
據(jù)《晚點LatePost》報道，5月下旬，阿里巴巴創(chuàng)始人馬云召集淘天集團的業(yè)務(wù)負責(zé)人了一次開溝通會，會上馬云指出阿里的三個方向是：回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯(lián)網(wǎng)。馬云判斷，接下來是淘寶而不是天貓的機會，阿里電商應(yīng)該“回歸淘寶”。
2007年加入阿里，一手創(chuàng)辦天貓是張勇的最大貢獻之一，他想打破消費者對淘寶只會賣便宜貨的印象，開啟了阿里零售的“消費升級時代”。
一位業(yè)內(nèi)人士向“甲子光年”解讀，只有張勇退位才能讓天貓回歸淘寶的改革更加順利。
加入阿里集團的前8年，張勇埋頭在阿里巴巴的零售戰(zhàn)場。2009年，張勇接手業(yè)績萎靡的淘寶商城，數(shù)月后張勇帶著團隊推出雙11購物節(jié)，成為全行業(yè)的標(biāo)志性節(jié)日。
為了打破消費者對淘寶的固有印象，張勇又帶隊打造和C2C模式不同的B2C產(chǎn)品天貓，推動更多品牌入駐和賣貨。天貓一度成為了與淘寶并列的消費級應(yīng)用。此后，張勇又推動了對菜鳥的改革和物流的投資，改寫了阿里在物流上的策略。
這是一個能打硬仗的CEO，也是一個堅定的執(zhí)行者。2015年，馬云決定放棄與騰訊的正面社交大戰(zhàn)，專注電商。攻堅者正是張勇，調(diào)動手淘、PC淘寶和搜索三個部門，極力將手淘APP打造為全球最大的移動電商平臺。
張勇還善于鉆研客戶。一位阿里高管曾告訴《中國企業(yè)家》，“他（張勇）會去關(guān)注商家事實上真的需要什么，可能不僅僅是商家今天需要什么，還包括未來需要什么?！?/span>
在掌管阿里的4年里，張勇的精力從推動業(yè)務(wù)線轉(zhuǎn)向搭建“大中臺”，讓業(yè)務(wù)線間共享數(shù)據(jù)和技術(shù)，讓一個業(yè)務(wù)線錯綜復(fù)雜的阿里變得更輕薄。
馬云對張勇有極高的評價，他曾說，“阿里巴巴的接力火炬交給他和他領(lǐng)導(dǎo)的團隊，我認(rèn)為這是我現(xiàn)在最應(yīng)該做的最正確決定。”外界將其比喻為，馬云負責(zé)天馬行空，而張勇則負責(zé)把這些想法變成現(xiàn)實。員工對于張勇的評價是，“比你聰明還比你勤奮”，為了方便工作，張勇曾在酒店住了十來年。
隨著阿里拆分，張勇也告別了曾經(jīng)奮斗了16年的消費互聯(lián)網(wǎng)市場，如今，張勇要去接手與淘天（淘寶和天貓）的商業(yè)模式截然不同的阿里云業(yè)務(wù)。在阿里集團，淘天收入占比為70%，阿里云只占9%。
這不妨礙張勇再次回到業(yè)務(wù)中。
2.Allin阿里云，為什么是張勇？
在卸任理由上，張勇給出的是精力和合規(guī)上的考慮，“考慮到公司規(guī)范化治理的要求，不宜兼任集團和阿里云的董事長兼CEO”。
他表露出將allin阿里云的態(tài)度。他描述云智能集團已啟動過完全分拆，是正在向上探索的關(guān)鍵時期，他將全身心投入，提升阿里云的競爭力，服務(wù)中小企業(yè)的數(shù)智化。
其實在半年前，張勇就已接過阿里云的接力棒。張勇多次出席阿里云日常公開活動，多次露面講述云的發(fā)展和未來。
去年年底張勇接手阿里云是事發(fā)突然。12月，阿里云香港機房突然宕機，導(dǎo)致澳門多個基礎(chǔ)設(shè)施營運者的服務(wù)器不可用，且暫停超過12小時。這一阿里云成立以來最大的故障事件，觸發(fā)時任阿里云負責(zé)人張建鋒離任。
對于張勇當(dāng)時的兼任，一種說法是，阿里內(nèi)部難以找到熟悉toB業(yè)務(wù)的將才。
阿里云曾歷任三位負責(zé)人，第一位負責(zé)人王堅注重技術(shù)，其主導(dǎo)建立的通用計算操作系統(tǒng)“飛天”，滿足了零售業(yè)務(wù)對算力的需求，也奠定了阿里云的技術(shù)基礎(chǔ)；第二位負責(zé)人胡曉明銷售出身，帶領(lǐng)阿里云開啟了營收高速增長，從2015年的30億元擴張至2019年400億元，增長了近20倍；第三位負責(zé)人張建鋒注重技術(shù)打磨，在任期間，成立平頭哥自研芯片，并推進“云釘一體”戰(zhàn)略。
但不論是技術(shù)、還是銷售負責(zé)人，都難以解決阿里云時下的復(fù)雜處境。阿里云正同時面臨著機遇和難題：生成式AI和大模型正在重構(gòu)云計算，而華為云、運營商云等對手在加劇云計算的競爭。阿里云需要一位更有戰(zhàn)略把握能力和領(lǐng)導(dǎo)力的CEO。
曾經(jīng)，阿里云一度被阿里視為第二增長曲線，最有科技含量，能擺脫電商心智。在2018年，業(yè)務(wù)收入增速達到84%，占據(jù)全國一半的市場份額。在國內(nèi)云市場中，阿里云也是第一家收入破千億的企業(yè)，且連續(xù)盈利兩年，是國內(nèi)唯一穩(wěn)定盈利的云廠商。
如今云計算的主戰(zhàn)場已逐漸從互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)向傳統(tǒng)企業(yè)，天翼云、移動云等國資云廠商殺入市場，成為諸多政府和企業(yè)的供應(yīng)商。這一變化源于2021年，政府對互聯(lián)網(wǎng)公司的監(jiān)管風(fēng)向轉(zhuǎn)變，越來越多的政府和國企轉(zhuǎn)向國資云廠商。難以抓住訂單的阿里云，正在失去領(lǐng)先優(yōu)勢。
阿里云的營收增速和市場份額開始逐年下滑，從2018年的40.6%，一路降至今年的36%，業(yè)務(wù)收入增速在2022年只有4%。
雖然阿里云依然是阿里體系內(nèi)，營收占比僅次于淘天的子業(yè)務(wù)，但排名第三、收入占比6%的菜鳥集團正高速增長。
眼下阿里云最迫切解決的問題是，沒有國資背景難以切入政企市場。在香港機房事件后，阿里云又陷入技術(shù)信任危機。面對重重困難，阿里云難以重回高增長時代。
有員工信任張勇曾做過一把手的戰(zhàn)略能力?！半m然做消費互聯(lián)網(wǎng)的經(jīng)驗難以復(fù)用到toB賽道，但張勇的戰(zhàn)略眼光能幫助阿里云梳理商業(yè)化路徑”，在技術(shù)和銷售上，張勇確實拉來了負責(zé)技術(shù)的王堅、和負責(zé)商業(yè)運營的蔡英華。
一位熟悉張勇的員工認(rèn)為，張勇有財務(wù)背景，可以通過更深入分析業(yè)務(wù)構(gòu)成和趨勢，改善阿里云的財務(wù)現(xiàn)狀，“現(xiàn)在運營商總包后，人員冗余程度高，而老逍最有辦法?！痹诩尤氚⒗锴?，張勇曾在上海一家會計師事務(wù)所擔(dān)任審計理，擁有上海財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)學(xué)士學(xué)位。
還有人看好張勇的勤勉和旺盛的精力，能和政企領(lǐng)導(dǎo)人洽談，能幫助阿里云拓展政企市場。
更為核心的是，長期跟蹤阿里云的Forrester副總裁&；研究總監(jiān)戴鯤認(rèn)為，接手阿里云的人需要有與集團拉通資源的能力。
在通義千問發(fā)布會上，張勇宣布釘釘、天貓精靈將接入通義千問測試，此后會陸續(xù)嵌入阿里電商、搜索、導(dǎo)航、文娛等場景，將業(yè)務(wù)基于AI大模型做改造。
一個能拉動阿里云和阿里各業(yè)務(wù)線關(guān)系的CEO，是一個有力的橋梁。
戴鯤向“甲子光年”表示，張勇要面對的問題包括且不限于：阿里云的AI能力如何賦能各產(chǎn)品和業(yè)務(wù)線，阿里云獨立后如何和集團的市場協(xié)同，隨著技術(shù)融合，阿里云內(nèi)部的大數(shù)據(jù)和AI團隊如何發(fā)展，這需要一個能和集團溝通調(diào)配路線的人解決。
看起來，掌管過阿里巴巴集團4年的張勇，是最好的人選。
3.開疆拓土，一個更大的新戰(zhàn)場
從集團一號位到子公司一號位，張勇的權(quán)力很明顯更小了。但如果考慮到阿里云未來增長的潛力，這或許是一個更大的新戰(zhàn)場。
一位阿里云員工向“甲子光年”表示，“阿里云今年將專注兩件事，一件是上市，一件是大模型”。
上市是阿里云明確的短期目標(biāo)。根據(jù)阿里巴巴集團3月份披露的各業(yè)務(wù)板塊“上市時間表”，阿里云將在未來12個月分拆獨立走向上市，是最快上市的阿里子業(yè)務(wù)；菜鳥和盒馬一年半內(nèi)完成上市，國際數(shù)字商業(yè)集團啟動外部融資。
阿里云的上市更為特殊，分拆后，阿里集團將不再持有阿里云股*，在股權(quán)和公司治理上形成一家與阿里集團完全獨立的新公司。雙方不會存在任何股權(quán)的關(guān)系，只是管理層的部分重合。
張勇也稱，阿里云智能集團將引入外部戰(zhàn)略投資者，代表了阿里云在存量市場——政企業(yè)務(wù)的發(fā)力。有分析人士指出，阿里云將引入運營商與浙江國資委，并計劃于明年在A股上市。這有利于阿里云改善在政企市場的布局。
不過，一位阿里云員工也對“甲子光年”表示，引入運營商的可能性不大，畢竟兩者存在競爭關(guān)系，而國資才是努力爭取的方向。
而阿里云專注的第二件事——大模型，則代表了阿里云在人工智能帶來的增量市場的長期布局。
當(dāng)所有人還聚焦在淘寶跟拼多多的競爭，阿里云連同張勇一起告別了消費爭奪戰(zhàn)，他們擁抱了全新的智能時代。
在今年3月阿里宣布“一”拆“六”后，張勇一再在內(nèi)部分享會上強調(diào)云的戰(zhàn)略意義，“時間窗口太寶貴，無論國際國內(nèi)，數(shù)字化智能化都處于高速井噴期，抓住時代機遇非常重要。”
近日，全球頂級管理咨詢公司麥肯錫發(fā)布了《生成式AI經(jīng)濟潛力》報告，在分析調(diào)查了47個國家的850種職業(yè)、63個應(yīng)用示例和2100多項詳細的工作活動之后，麥肯錫認(rèn)為，隨著生成式AI的深入應(yīng)用，高科技、銀行、零售和包裝消費品、醫(yī)療保健、高級制造成為受影響最大的幾個行業(yè)，每年將產(chǎn)生最多2.6~4.4萬億美元左右的經(jīng)濟效益。
這將是對未來商業(yè)巨大的撬動。
智能化正為云廠商帶來兩個新機會。在張勇看來，第一，人工智能大模型和各類行業(yè)/專屬模型的出現(xiàn)和廣泛應(yīng)用，對算力提出了全新要求。第二，在IaaS和PaaS服務(wù)基礎(chǔ)上，阿里云正在形成全新的“模型即服務(wù)”（MaaS），阿里云提供自身研發(fā)的基礎(chǔ)大模型之外，還在基于基礎(chǔ)大模型，為客戶、合作伙伴和開發(fā)者提供模型和服務(wù)。
大模型需要消耗巨大的算力，云將是AI新型基礎(chǔ)設(shè)施的最佳載體。硅谷知名風(fēng)投A16Z在博客中表示，生成式AI的大量資金最終都穩(wěn)定地流向了基礎(chǔ)設(shè)施層——以亞馬遜AWS、微軟Azure、谷歌GCP為主的云廠商，以及以英偉達為代表的GPU廠商。
據(jù)A16Z估計，應(yīng)用層廠商將大約20%~40%的收入用于推理和模型微調(diào)，這部分收入通常直接支付給云廠商或第三方模型提供商，第三方模型提供商也會將大約一半的收入用于云基礎(chǔ)設(shè)施。因此，總的來看，生成式AI總收入的10%~20%都流向了云提供商。
一向重視技術(shù)布局的阿里云，需要在這場AI革命中找到自己的優(yōu)勢與特色。
在業(yè)務(wù)上，張勇上位后已經(jīng)放出第一把火，即推動阿里云核心產(chǎn)品價格下調(diào)15%至50%，涉及計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)和安全產(chǎn)品。降價是云廠商的進攻戰(zhàn)略。自2006年上線以來，AWS在10年內(nèi)降價52次，之后微軟云和谷歌云也進行了數(shù)次降價措施。據(jù)財新雜志，為激勵渠道商賣云，阿里云還將最高年度總傭金比例從22%提升至35%，增量消費最高傭金率也從原來的4%提高至30%。
阿里云正在經(jīng)歷變革的一年。除了降價、降傭金，讓阿里云回歸銷售體系之外，阿里云也向內(nèi)整頓，開啟裁員。張勇組建了阿里云的新一代領(lǐng)導(dǎo)團隊，將達摩院副院長周靖人調(diào)整為阿里云首席技術(shù)官，任命首席商業(yè)官蔡英華為商務(wù)負責(zé)人。同時阿里云召喚了被稱為“精神圖騰”的王堅回歸。
全新的智能時代，它需要的是Allin的魄力和野心。眼下，這場屬于阿里云和張勇的征途已經(jīng)開啟。
在給阿里云的全員信中，野心勃勃的張勇寫道，“未來，阿里云智能集團可以更獨立面向市場……我們有機會共同打造一家世界級的科技公司。”
