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一場(chǎng)俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)，引發(fā)人們對(duì)科技公司有無國(guó)界的討論。

繼美國(guó)政府針對(duì)俄羅斯開啟包括銀行金融業(yè)、俄國(guó)有大型企業(yè)、高科技產(chǎn)品和技術(shù)進(jìn)口等領(lǐng)域的制裁以來，各大科技公司也紛紛開啟對(duì)俄羅斯的制裁。

目前，谷歌、蘋果、亞馬遜、微軟、Meta等科技公司，SAP、Oracle等軟件公司，惠普、戴爾等PC公司，寶馬、通用、沃爾沃等汽車公司，以及AMD、臺(tái)積電等芯片公司，紛紛對(duì)俄羅斯“斷供”。

這些科技制裁正在引發(fā)一些蝴蝶效應(yīng)。本周，俄羅斯官方稱已經(jīng)采取了種種特殊的、非標(biāo)準(zhǔn)的大膽措施，即可以免費(fèi)使用任何來自“不友好國(guó)家和地區(qū)”的專利。目前，俄羅斯已經(jīng)解禁了最大的盜版網(wǎng)站Rutracker，支持免費(fèi)下載大量破解軟件、破解電影、破解游戲的平臺(tái)。

目前來看，蘋果、英特爾、AMD等硬件產(chǎn)品的斷供已經(jīng)讓俄羅斯人感受到鮮明的影響，但可以通過一些特殊手段應(yīng)急。環(huán)球時(shí)報(bào)報(bào)道稱， 俄羅斯較早就布局 IT 國(guó)產(chǎn)化，早在 2013 年就已經(jīng)頒布相關(guān)國(guó)產(chǎn)化政策，并且針對(duì)芯片、操作系統(tǒng)等關(guān)鍵基礎(chǔ)軟硬件已經(jīng)有相關(guān)替代產(chǎn)品。

但尖端技術(shù)管制帶來的影響需要隨著時(shí)間的推移才能被發(fā)現(xiàn)。比如，云計(jì)算、高性能計(jì)算機(jī)、航空和國(guó)防技術(shù)、微處理器、控制器、傳感器和機(jī)械部件等的管制措施將會(huì)給俄羅斯工業(yè)以及軍事帶來不小的影響。原因主要是兩方面，其一，俄羅斯強(qiáng)大的現(xiàn)代軍事系統(tǒng)需要先進(jìn)芯片、傳感器和材料的支撐；其二，俄羅斯在國(guó)內(nèi)的技術(shù)研發(fā)能力還不能滿足這些需求。

隨著科技產(chǎn)品在國(guó)民生活中的滲透，這些和平時(shí)期的商品，正在變成戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期的武器。

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哪些技術(shù)被“卡脖子”？

在各大科技公司紛紛宣布斷供之后，俄羅斯的生產(chǎn)系統(tǒng)將面臨重大考驗(yàn)。類似的制裁，中國(guó)并不陌生。

自從2018年以來，由于地緣政治的影響，美國(guó)對(duì)中國(guó)的科技對(duì)抗逐漸升級(jí)，美國(guó)多次以國(guó)家安全為由，打擊中國(guó)在科技領(lǐng)域的發(fā)展，并推出“實(shí)體清單”?！皩?shí)體清單”是美國(guó)工業(yè)與安全局用來對(duì)出口、再出口或者國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)運(yùn)進(jìn)行限制的工具，該工具基于出口管制條例，對(duì)從事與美國(guó)國(guó)家安全和利益有風(fēng)險(xiǎn)的活動(dòng)的個(gè)體（包括個(gè)人、機(jī)構(gòu)、公司）進(jìn)行管制。

實(shí)體清單本質(zhì)上就是一個(gè)技術(shù)壓制清單，包括軍事武器技術(shù)、5G、超級(jí)計(jì)算機(jī)、半導(dǎo)體、人工智能、核能、安防、無人機(jī)等。由于美國(guó)在很多領(lǐng)域存在技術(shù)領(lǐng)先性，理論上遭遇出口管制的企業(yè)將無法獲得新的技術(shù)支持，除非通過自主研發(fā)進(jìn)行國(guó)產(chǎn)替代。

根據(jù)知乎網(wǎng)友的統(tǒng)計(jì)，2018年至今共有383家中國(guó)企業(yè)和相關(guān)單位受到美國(guó)制裁，而華為相關(guān)公司在這里面占比最多。

最近的一次制裁發(fā)生在去年年底，人工智能公司商湯科技上市前夕被美國(guó)財(cái)政部列入“非SDN中國(guó)軍工復(fù)合體企業(yè)名單”，按照該政策美國(guó)投資者將不能在市場(chǎng)上同商湯科技交易，涉及到商湯的美國(guó)投資人銀湖資本和高通等機(jī)構(gòu)。最終，商湯科技在將美國(guó)投資者排除在外之后于去年年底掛牌上市。

美國(guó)的實(shí)體清單對(duì)一家商業(yè)公司的影響到底有多大？

“甲子光年”認(rèn)為，雖然制裁不會(huì)一夜見效，但類似“鈍刀割肉”的癥狀會(huì)在幾年之后逐漸顯現(xiàn)。

自從2019年5月16日被美國(guó)首次列入實(shí)體清單之后，華為在未獲得美國(guó)商務(wù)部許可的情況下，無法向臺(tái)積電采購(gòu)先進(jìn)制程的芯片，這給華為的手機(jī)業(yè)務(wù)帶來重創(chuàng)。

2021年的最后一天，華為輪值董事長(zhǎng)郭平發(fā)布新年致辭并披露了2021年的整體營(yíng)收情況。從數(shù)據(jù)上看，2021年華為預(yù)計(jì)銷售收入約6340億元，同比下降28.9%，相當(dāng)于直接砍掉了近三成業(yè)務(wù)。2021年也是過去5年以來華為的收入首次出現(xiàn)下滑，并且是“陡降”，大約回到了2017年的水平（6036億元），直接倒退了4年。

華為之所以被制裁，還是由于在芯片技術(shù)上被卡了脖子。《科技日?qǐng)?bào)》曾梳理過一份35項(xiàng)“卡脖子”清單，包括：

光刻機(jī)、芯片、操作系統(tǒng)、航空發(fā)動(dòng)機(jī)短艙、觸覺傳感器、真空蒸鍍機(jī)、手機(jī)射頻器件、iCLIP技術(shù)、重型燃?xì)廨啓C(jī)、激光雷達(dá)、適航標(biāo)準(zhǔn)、高端電容電阻、核心工業(yè)軟件、ITO靶材、核心算法、航空鋼材、銑刀、高端軸承鋼、高壓柱塞泵、航空設(shè)計(jì)軟件、光刻膠、高壓共軌系統(tǒng)、透射式電鏡、主軸承、微球、水下連接器、燃料電池關(guān)鍵材料、高端焊接電源、鋰電池隔膜、醫(yī)學(xué)影像設(shè)備元器件、超精密拋光工藝、環(huán)氧樹脂、高強(qiáng)度不銹鋼、數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)、掃描電鏡。

中科院院長(zhǎng)白春禮曾在一次新聞發(fā)布會(huì)上表示，要把“卡脖子清單”變成“任務(wù)清單”。這些也是國(guó)產(chǎn)替代呼聲最高的領(lǐng)域。

過去幾年，隨著中國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，在IT領(lǐng)域常被卡脖子的芯片、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)三大領(lǐng)域均取得了突破，一批國(guó)產(chǎn)公司逐漸成長(zhǎng)起來，比如芯片領(lǐng)域的龍芯、操作系統(tǒng)領(lǐng)域的銀河麒麟與中標(biāo)麒麟，以及眾多的國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)廠商。

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，芯片和操作系統(tǒng)的國(guó)產(chǎn)化率仍然較低，在2020年分別只有0.5%和1.2%，但數(shù)據(jù)庫(kù)的國(guó)產(chǎn)化率已經(jīng)達(dá)到50%。

這和多年前就興起的“去IOE”運(yùn)動(dòng)有一定的關(guān)系。

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歷史進(jìn)程中的“去IOE”

Oracle所在的數(shù)據(jù)庫(kù)領(lǐng)域，其國(guó)產(chǎn)替代的進(jìn)程早在十多年前就開始了。

2009年，阿里云創(chuàng)始人、中國(guó)工程院院士王堅(jiān)定下了一個(gè)當(dāng)時(shí)看來非常激進(jìn)的目標(biāo)：在阿里巴巴的核心系統(tǒng)中，不再使用IBM的小型機(jī)、甲骨文Oracle的數(shù)據(jù)庫(kù)、EMC的存儲(chǔ)——也就是常說的“去IOE”。

2013年，阿里巴巴最后一臺(tái)小型機(jī)下線；同年7月，甲骨文數(shù)據(jù)庫(kù)下線。至此，阿里巴巴在“去IOE”上取得了里程碑式的成功。

國(guó)產(chǎn)替代并不容易，“去IOE”也是一個(gè)非常緩慢的進(jìn)程。在2016年5月12日舉辦的第七屆中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)大會(huì)上，甲骨文公司副總裁吳承楊演講時(shí)提到一組數(shù)據(jù)：中國(guó)的數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)前三位為甲骨文、IBM、微軟，其中Oracle占據(jù)56%的市場(chǎng)份額。現(xiàn)場(chǎng)，吳承楊一再表示，“去IOE”對(duì)甲骨文并無影響，但同時(shí)也坦誠(chéng)地表示“去IOE”教會(huì)了甲骨文如何貼近用戶。

圖片來自IT168

即使在今天，Oracle依然在中國(guó)的政府、銀行市場(chǎng)等市場(chǎng)占據(jù)主流地位，這是一個(gè)歷史遺留因素。比如，2021年中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行就曾公示數(shù)據(jù)庫(kù)采購(gòu)項(xiàng)目，擬定Oracle為唯一供應(yīng)商，原因是“當(dāng)前我行多個(gè)核心生產(chǎn)系統(tǒng)使用Oracle數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行存儲(chǔ)和處理，無法替換”。

數(shù)據(jù)庫(kù)從業(yè)者白楊告訴“甲子光年”，數(shù)據(jù)庫(kù)的國(guó)產(chǎn)替代要從兩個(gè)維度來看，一是技術(shù)維度，二是工程維度。

從技術(shù)上來看，國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)在性能上早就趕上了Oracle這樣的老牌企業(yè)。比如，2019年支付寶的自研數(shù)據(jù)庫(kù)OceanBase就在有“數(shù)據(jù)庫(kù)世界杯”之稱的TPC-C測(cè)試成績(jī)中首次超越Oracle，打破了由后者保持了9年之久的世界記錄。

但是技術(shù)上能實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代，并不意味著具體的可行性，在人力、時(shí)間、工程量上都會(huì)付出較大的成本?！皵?shù)據(jù)庫(kù)就像人的心臟，誰(shuí)會(huì)沒事兒就去想著換個(gè)心臟？說白了是一個(gè)費(fèi)力不討好的事情?！卑讞畋硎?。

因此，國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)的突圍之路，往往采用了類似“農(nóng)村包圍城市”的戰(zhàn)略，先在非金融客戶（金融公司是數(shù)據(jù)庫(kù)的大客戶）的非核心系統(tǒng)替代國(guó)外數(shù)據(jù)庫(kù)做起，來證明自己的實(shí)力。

國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)廠商PingCap就是這樣一個(gè)案例，其數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品TiDB的第一個(gè)客戶是一家游戲公司。這家游戲公司的實(shí)時(shí)廣告投放系統(tǒng)在原先的數(shù)據(jù)庫(kù)上做一次查詢需要20分鐘，一點(diǎn)都不“實(shí)時(shí)”，項(xiàng)目瀕臨死亡。PingCap CTO黃東旭就對(duì)這家游戲公司的CTO建議用TiDB的數(shù)據(jù)庫(kù)試一試，“反正現(xiàn)在這樣也是死，萬(wàn)一救活了呢？”最終，該項(xiàng)目的查詢速度從20分鐘降為10秒鐘。

不止TiDB，很多國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)早期都會(huì)有類似的經(jīng)歷。如今，國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)已經(jīng)在本土市場(chǎng)逐漸站穩(wěn)腳跟。白楊表示，在他們服務(wù)的客戶中，基本上能用國(guó)產(chǎn)的數(shù)據(jù)庫(kù)就用國(guó)產(chǎn)的，這已經(jīng)成為一種趨勢(shì)。

根據(jù)IDC《2021年上半年中國(guó)關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)軟件市場(chǎng)跟蹤報(bào)告》顯示，在傳統(tǒng)部署模式市場(chǎng)中，國(guó)際廠商仍占主導(dǎo)地位，但份額已開始緩慢下降，目前廠商份額占比前三分別為Oracle、華為及微軟，市場(chǎng)占有率分別占比26.7%、14.7%、7.6%；而在云數(shù)據(jù)庫(kù)中，阿里巴巴、騰訊占據(jù)前兩位，市場(chǎng)占有率分別為44.7%、17.4%，國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)占據(jù)絕對(duì)領(lǐng)先。

雖然Oracle在中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)仍然舉足輕重，但技術(shù)的變革正在悄然發(fā)生，這對(duì)Oracle的沖擊并不低于“去IOE”，并且也讓我們重新思考國(guó)產(chǎn)替代的語(yǔ)境與現(xiàn)實(shí)意義。

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國(guó)產(chǎn)替代之外，一個(gè)“超英趕美”的機(jī)會(huì)

公有云背景下的“云原生、跨云、SaaS化、實(shí)時(shí)分析、自動(dòng)化” ，以及數(shù)據(jù)技術(shù)的整體開源趨勢(shì)，都是全球數(shù)據(jù)庫(kù)新勢(shì)力崛起的主要驅(qū)動(dòng)力。

開源正在成為數(shù)據(jù)庫(kù)領(lǐng)域的一大趨勢(shì)。DB-Engines的數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，全球383款數(shù)據(jù)庫(kù)中開源數(shù)據(jù)庫(kù)占據(jù)51.7%，高于8年前的35.5%，并在2021年1月首次超過商業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)；排名前十的數(shù)據(jù)庫(kù)中，開源數(shù)據(jù)庫(kù)占據(jù)6席。

圖源：《2021年影響中國(guó)開源未來的十大熱點(diǎn)——OSChina》

同時(shí)，開源與云服務(wù)相結(jié)合，也讓開源數(shù)據(jù)庫(kù)找到了絕佳的商業(yè)模式。MongoDB自從2018年推出Altas數(shù)據(jù)庫(kù)云服務(wù)后保持?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)云業(yè)務(wù)的告訴增長(zhǎng)，云原生的模式刺激了開源軟件的爆發(fā)，疫情后全世界數(shù)字工作的方式又加速了云服務(wù)的增長(zhǎng)，一起推動(dòng)了開源與云服務(wù)的加速融合。

不過，開源并不等于完全突破了“卡脖子”的限制。數(shù)據(jù)庫(kù)從業(yè)者白楊認(rèn)為，很多國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)并不是自主開源，而是在開源數(shù)據(jù)庫(kù)MySQL基礎(chǔ)上修改的，而MySQL又是Oracle旗下，因此極端情況下，MySQL也存在被斷供的可能性。

此次俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)期間，就傳聞全球第一代代碼托管平臺(tái) GitHub 正在考慮限制俄羅斯開發(fā)人員使用開源軟件。不過，3 月 2 日，GitHub CEO 發(fā)文表示，會(huì)確保全球開發(fā)者的正常訪問，但同時(shí)也會(huì)遵守政府提出的出口管制和貿(mào)易法規(guī)，其中包括嚴(yán)格限制俄羅斯獲得其維持侵略性軍事能力所需的技術(shù)。

對(duì)此，白楊表示，只有實(shí)現(xiàn)“開源自主”，才能實(shí)現(xiàn)“自主開源”。當(dāng)核心技術(shù)通過自主研發(fā)掌握在自己手中，即使有一天GitHub停止服務(wù)，也完全可以在中國(guó)“另起爐灶”。

中國(guó)已經(jīng)誕生了一些基于自主研發(fā)的開源數(shù)據(jù)庫(kù)，并且表現(xiàn)亮眼。其中，在2021年代表開源項(xiàng)目活躍度的全球數(shù)據(jù)庫(kù)年度排名中，來自中國(guó)的分布式數(shù)據(jù)庫(kù)TiDB和時(shí)序空間大數(shù)據(jù)引擎TDengine活躍度占據(jù)第三位和第六位。

不過，這些新的技術(shù)趨勢(shì)也給國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)廠商帶來了一個(gè)并不簡(jiǎn)單的選擇題：是安安心心聚焦在市場(chǎng)空間有限的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)“國(guó)產(chǎn)替代”；還是在地緣政治影響帶來的不確定性因素下，放眼更大的國(guó)際市場(chǎng)？

在兩種不同的選擇下，也出現(xiàn)了一種微妙的情緒。一方面，很多企業(yè)樂于打上“國(guó)產(chǎn)替代”、“信創(chuàng)”的標(biāo)簽來幫助其品牌宣傳，另一方面，也有一些“志存高遠(yuǎn)、立志走向全球化”的企業(yè)反而與“國(guó)產(chǎn)替代”刻意保持一定的距離。

在采訪中，白楊所在的數(shù)據(jù)庫(kù)廠商就表達(dá)了一種略顯無奈的心態(tài)。在他們的品牌宣傳中，極少與信創(chuàng)、國(guó)產(chǎn)替代做關(guān)聯(lián)。在他看來，國(guó)產(chǎn)替代是必要且正確的，但一旦被貼上國(guó)產(chǎn)替代或信創(chuàng)的標(biāo)簽，在地緣政治的影響下走出國(guó)門就存在一定的不可控因素。

目前，大多數(shù)中國(guó)數(shù)據(jù)廠商仍然以中國(guó)市場(chǎng)為主。在技術(shù)趨勢(shì)上，國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)更多關(guān)注OLTP（聯(lián)機(jī)事務(wù)處理）、OLAP（聯(lián)機(jī)分析處理）等傳統(tǒng)領(lǐng)域，而對(duì)云數(shù)據(jù)庫(kù)、開源、數(shù)倉(cāng)、AI與自動(dòng)化等數(shù)據(jù)庫(kù)創(chuàng)新趨勢(shì)相對(duì)較少。

而地球的另一邊，國(guó)際數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)則是百花齊放。在數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)域，作為云端數(shù)倉(cāng)代表的Snowflake 持續(xù)保持100% 以上的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，而推出“湖倉(cāng)一體”的DataBricks 獲得360億美金的估值，兩家創(chuàng)始人還不斷隔空喊話，Data Cloud VS 湖倉(cāng)一體，BI和AI通吃，One-Stop Shop成為大家競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)方向。

從全球及國(guó)內(nèi)來看，數(shù)據(jù)庫(kù)行業(yè)正在加速洗牌，中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)廠商正趕上數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)業(yè)變革的重大機(jī)遇期，借助開源和云計(jì)算，中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)有機(jī)會(huì)在全球市場(chǎng)占據(jù)一席之地。如何抓住這個(gè)機(jī)遇，是在國(guó)產(chǎn)替代之外，同樣值得努力的事情。

今天，這樣的機(jī)遇發(fā)生在數(shù)據(jù)庫(kù)；明天，類似的機(jī)遇就會(huì)發(fā)生在其他“卡脖子”領(lǐng)域。